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本週，區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分(fen)。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方(fang)曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域(yu)衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産(chan)配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元(yuan)指数和美债利率持续(xu)高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提(ti)高(gao)美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议🥻🧅🍊👗，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞👄🍑。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权👜，并通过济川控股🥾👄🍋、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%🥑😡，从而触发全面要约收购义务😠🍄🥕。

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