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一、即日(ri)起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的(de)水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼(qi)玉縣、東(dōng)京(jing)都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除(chu)外。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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根據(jù)北京産(chǎn)權(quán)交易所髮(fà)佈(bù)的信(xin)息(xi)，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行約(yuē)9.43億(yì)股被掛(guà)牌(pai)轉讓(ràng)，佔(zhàn)該(gāi)(gai)行總股本的40.92%，掛牌底價(jià)爲(wèi)43.32億(yi)元，該項(xiàng)目信息(xi)披露(lu)起止日期爲2025年6月26日至7月23日。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整(zheng)体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考(kao)虑到港股通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买(mai)分(fen)红资产就没有(you)差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与(yu)新消(xiao)费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已(yi)经合理。

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1、坚(jian)持全面从严治党(dang)从每(mei)一名(ming)党员管起、严起，坚持管(guan)党治党没有(you)特殊党员，不留任何死角和空白(bai)，确(que)保我们党大而一致、大(da)而(er)坚强、大而有力。

2、众议院和参议(yi)院的共和党人还达成了一项协议，修改联(lian)邦对州和地方税扣除的上限(xian)。这一上(shang)限(xian)将维持(chi)在众议院法案设定的 4 万美(mei)元，但期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。