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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期🥥，经济增长压力可能加大💟🍒🥾👗。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求💕👗，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🍒。进入下半年🩲💋👜🍋，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少💌💌、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费💯💋。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🍅。

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值得註意的(de)昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月12日）收盤(pán)(pan)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿💖💋，在通胀尚未回归🥔，价格低位运行的背景下🍎，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥻🍊，既可以延续其分红表现🍌🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖💓🧄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥑🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💞💓，高分红保障+经营稳健的白酒💋。③进攻弹性视角下👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥑🥬👙👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑💋🧡👚🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧡🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😡👙、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑💘💞、通信（算力服务+卫星通信）💌👄🥾🍏。

2、何杰称，据悉深圳(zhen)相关部门正在制定相(xiang)关上市规则，有望(wang)试点红筹(chou)股二次上市(shi)（即(ji)H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。