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需求(qiu)端，废钢(gang)需求回(hui)落(luo)，255家钢厂废钢日耗环比减少1.87万吨至52.37万(wan)吨(dun)，其中89短流程钢厂日耗(hao)环比减少0.37万吨(dun)，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂(chang)产能(neng)利用率回落1.9%、89家短(duan)流程钢厂(chang)产能利用率环比回落1.4%。利(li)润方面(mian)，短流程钢(gang)厂利润(run)恶化，江苏谷(gu)电亏损100元/吨左右(you)，平电利润亏损230元(yuan)/吨(dun)左右。

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AI需求驱动800G/1.6T光(guang)模块放量(liang)，不(bu)同技(ji)术路(lu)径存(cun)在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片(pian)有望加速放量的背景下，我们认为(wei)AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测(ce)算得出在中(zhong)性情景下2025年出(chu)货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将(jiang)持续，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业(ye)内硅光、LPO等(deng)迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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