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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低(di)位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢(wang)繼(ji)續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍉🥑🍒。一是，美**关税政策不确定性下💌，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🌽，特朗普极端关税政策预期下😡，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🥒👘🩲👗🥦，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降💌，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”👅👄👚，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👢。

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短期内👢🍍，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🍍😈👠。但长期来看👜，偏度几乎没有变化🍌💝，这表明乐观情绪难以持久。同样🥻，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、何涛：种子轮红杉💖🩰、真格投资了我们🥿🩰🤬🩱🌽。那轮我个人实际是最大的股东🧅💛👿🍌，所有投资额的一半是我个人出的。我没想过上限，出钱👞、出人💝💖、卖身也得去💛🍍。

2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增(zeng) 97 万桶(tong) / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞(rui)拉减 15 万(wan)桶 / 日，此(ci)外美国虽年均增 24 万(wan)桶 / 日但(dan)产量高点可能已在 3 月出现。2025 下(xia)半年供应端的分化一方(fang)面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增(zeng)产(chan)与美国减产(chan)的分化，另一方面也体现在(zai)伊朗产(chan)量逻辑(ji)可能受地缘为主的外生冲击(ji)发(fa)生变化。