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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model）🥔🧄🤍，众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🤍🍎🥝。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点(dian)关注(zhu)；应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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2、然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避(bi)讳。周四，他抨击了 “过去(qu) 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐(fu)败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”