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注：需要(yao)特别提醒的是，近期市(shi)场波动可能(neng)较(jiao)大，短期涨跌幅不(bu)预示未来表现，基金投(tou)资可(ke)能产生(sheng)亏损。请投资者务必(bi)根据自身(shen)的资金状况和风险承受(shou)能力(li)理(li)性投(tou)资，高度注意仓位和风险(xian)管理。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍅💝🍍🥥🥒。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥔💖，相比五月末上行0.60x。

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本周市场在金融👢、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🤍🥦，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🤍，资金面不能达成温和放量配合👗，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💛👛，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝💝🍏，市场可能会呈现指数突破上行🥝🍑🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑💘🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄💝😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻👡💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💓🥬🍋🧄🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈👠💟👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿💌👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北(bei)京(jing)四維圖(tú)新科技股份(fen)有限(xian)公司原智能網(wǎng)聯(lian)業(yè)務(wù)(wu)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)(zhan)解決(jué)方案。目前，四維智聯的投資方包括(kuo)四維圖新(xin)集糰(tuán)(tuan)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹(cheng)投資、蔚來(lái)資本(ben)等。