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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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今(jin)年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位(wei)数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定(ding)压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下(xia)，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生(sheng)的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望(wang)占优。

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1、从被调研股票市值来看(kan)，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及(ji)大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

2、从目前基(ji)本面(mian)的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托(tuo)底经济(ji)、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。