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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价格(ge)因素(su)影(ying)响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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