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中游制造业整体利润在一季度有明显(xian)修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增(zeng)速可(ke)能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改(gai)善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发(fa)力，重点关注以(yi)旧换(huan)新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗(zong)消费相关(guan)更新升(sheng)级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局(ju)发(fa)布了一篮子金融举措(cuo)与措施(shi)，积极推动金融(rong)开放(fang)合作以及高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的行(xing)業有一定(ding)的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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4、策略：上半年供给(gei)增幅明显，但外循环对内需形(xing)成(cheng)有效补充，从而支撑库存下降。下半年(nian)内需和(he)外需结构可能会发生(sheng)改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能(neng)已于上半年集中投产(chan)，下半年新增(zeng)产能计划不多，供给虽在(zai)高位但增幅有限，因此供需矛盾并(bing)不突出，总(zong)库存缓慢(man)下降，价格中(zhong)枢随成本变化而移动。

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