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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑💌，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🧄🧅。 四季度美国经济压力加大🍋😈👅，若美联储降息预期兑现👡💕，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💘👝🤬。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍓👝👡💟，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🧄🍒。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对(dui)业绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况(kuang)下，市场(chang)会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披露(lu)期，大(da)盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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此次被罚没金额最大的是大信会计(ji)师(shi)事务所（简称(cheng)“大信所”）。证监会(hui)公布的两(liang)则行政(zheng)处罚(fa)决定书显示，大(da)信(xin)所因涉嫌星星科技(ji)（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相(xiang)关(guan)签字会计(ji)师一并受罚，合计罚款240万元。

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