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付倍佳：上半年港(gang)股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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国内经济维持弱稳格局🍇😠👅💗，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👿🍏，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍍💯😡🧄，根据高频数据和我们的草根调研👗🥑，预计我国出口增速在 6🥻、7 月份保持韧性🍊🍈🥑，8 月开始压力或将加快显现🎒，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍅🥦🍆👄，内需方面，基建资金到位量或前低后高🥻👜🍑🥬，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🩲🍆💔，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍋🩱🍒。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👛👘，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👿🧄🍆🥾，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👚，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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