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相比2014年底和2019年初👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥔💯👢🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👚🥔🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠👠🥾，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬💞👛👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖🤍。近期🍒🎒，YU7大热👚💖🥦🍈💋、欧洲延缓停售油车👗👠👡💯，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😡👡👄👠👢。三季度A股科技企业IPO重启🥔🥻，科技领域产品催化频出🥬😠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥥🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅。

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附近的吴江路(lu)，作(zuo)为传统美食(shi)街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了(le)不少(shao)人，往店里张望几乎都是人。

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2025 年新增锌(xin)矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产(chan)，2025 年锌矿供应偏(pian)紧(jin)格局不断(duan)改(gai)善，加工费回升(sheng)顺利，冶炼厂利润修复(fu)使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供(gong)需过剩局面将逐步(bu)体现，锌价表现(xian)将会承压。预计 2025 年(nian)下半年沪锌价格将(jiang)承(cheng)压运行，主力合约主要波动区间在(zai)20000-23000 元 / 吨。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👿🍇，下同）A股强势上涨🍊🥻💖👢，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥑🥝，截至周五（2025.06.27😡，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅🧄🥔🥥🥕，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🎒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍒💓🩰。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍆。

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1、该大模型由海洋精准感知技术全国重点实验室（浙江大学）牵头研发(fa)，具备基础的海洋专业知识问答，以及声(sheng)呐图像、海洋观测图等海洋特色多模(mo)态数据的自然语言解读能力。其采用的领域知(zhi)识增强“慢思考”推理机制(zhi)，相较现有通(tong)用大(da)模型能有效降(jiang)低幻觉式错误。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。