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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由(you)增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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