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1、我们发现，从去年924以来的三轮反(fan)弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南(nan)向(xiang)资金的流向十分集中且与那时的主(zhu)题轮动高度(du)契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金(jin)主要流入非银与可选(xuan)消费；今年初(chu)DeepSeek引领的中国资产重估过(guo)程中信息技术、新消费(fei)与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药与新消费又成为(wei)了南向资(zi)金关注的焦点，期间(jian)流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

2、焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化(hua)厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉(lu)总体收(shou)益较好，因此焦(jiao)化利润(run)变化对于独立焦化(hua)企业的影响更大，钢厂焦化企业生产(chan)更为稳定，不过铁水(shui)产量预计或逐步(bu)回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下(xia)半(ban)年焦炭产(chan)量总体有(you)一定幅度(du)的减(jian)量(liang)。需求方面，1-5月份(fen)我国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势运行，对于(yu)焦(jiao)炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分(fen)别对(dui)我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国(guo)钢铁行业钢材出口造成(cheng)负面影响，下半(ban)年随着粗(cu)钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将(jiang)逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落(luo)，同时焦炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于(yu)焦(jiao)炭(tan)价格仍有一定(ding)压制，总(zong)体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对(dui)焦炭走势影响加大，焦(jiao)炭主力(li)合约波动区间或在(zai)1200-1600元之间，重点关注粗钢(gang)产量调控政(zheng)策以及终(zhong)端需求变化。