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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🍄🧡🍈🥾，但关税等细节谈判进度或低于市场预期😠🍈🍏。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🍇🥿，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🥝🎒，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片💓😡、喷气式发动机零件等领域👜🩲🥬；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍓👅🩱💓。这一结果符合我们此前的预判🍄🥝🍉。

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民生证券指出，近年来😡，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位💘😡🥬，从大国走向强国💗。该机构认为👝，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件🍈，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一😠🍋，未来发展值得期待。

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展望A股后市，待(dai)相关事件充分(fen)消化后，或不必过(guo)度悲观。光大证券认为，近期(qi)国内政策仍积极发力，预(yu)计后续政策(ce)仍将持(chi)续落地(di)。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国内政策的重点，未来有望(wang)持(chi)续迎来(lai)政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工(gong)、专业服务、休闲食品等行业。

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今年(nian)涨幅明(ming)显的创新药和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去(qu)年(nian)具有(you)连接性和一致性，因此今年(nian)板(ban)块的快(kuai)速上涨(zhang)具备典(dian)型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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1、对于这(zhe)种(zhong)现象，一位(wei)长期(qi)关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能(neng)源的时候就是蹲(dun)订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升(sheng)级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿(fang)到输(shu)出超越。创新药(yao)在早(zao)期以license in模式把海外产品引入国(guo)内，经过七八年研发实力总体提升(sheng)，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的(de)逻辑就是(shi)“出海预期”。

2、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影(ying)下，周二一家(jia)上诉(su)法(fa)院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考(kao)虑它们是否合法。