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从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需(xu)求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影(ying)响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压力(li)进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治(zhi)局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链(lian)大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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據(jù)央視(shì)新聞(wén)消息，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普錶(biǎo)示，美國對(duì)伊朗福爾(ěr)多(duo)覈(hé)(he)設(shè)(she)施的襲(xí)擊(jī)完(wan)全摧毀(huǐ)了目標(biāo)地點(diǎn)(dian)。“現(xiàn)在那箇(gè)地方隻有幾(jǐ)韆(qiān)噸(dūn)的巗(yán)石，整箇地(di)方被摧毀了。伊朗另外(wai)兩(liǎng)處(chù)覈設施也被摧毀了。”他説(shuō)(shuo)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🍉👛🧄🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥝💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🩳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄💯，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦💋🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、总体(ti)来(lai)看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增(zeng)量资金有(you)限，而又由于有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎回压力(li)，整体(ti)增量资金会(hui)比较有限。