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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍏、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😻，受价格下行的影响较小🍄🍈🥦。2😻💝、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3🩱🍋、投资者结构：港股机构化程度更深🥭🩲💘，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🍅💌🍄😠，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👝🧡🍎、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🎒，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍒。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🩲🥬💟🥥，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🤬👝，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥭💋😡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚🥒🍑；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😡；2026年重点看供需格局改善💗🍎👡。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩰👚👛🩱，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💯。

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欧洲市场：得益于欧洲与美(mei)国经济增长动能的收敛(lian)，我们相(xiang)对看好下半(ban)年欧洲市(shi)场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济(ji)下行风险，但德国(guo)财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资(zi)者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流(liu)的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现(xian)明显回升，欧洲在(zai)绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称(cheng)加(jia)拿大应(ying)成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少(shao)提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降(jiang)，周六(liu)加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城(cheng)市的 “无君主” **相呼应。

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1、对特斯拉而言，推出公司的机器人出租车服务可能是一个关键时刻，该公司正指望人工智能（AI）和自动驾驶汽车成为未来的交通技术🥑🥦👠🌽。分析师们得出结论，特斯拉在这一新兴技术领域处于领先市场的有利地位，高盛（Goldman Sachs）写道，这家电动汽车制造商通过其人工智能开发来训练自动驾驶的能力，以及快速扩大该技术生产规模的能力💓🍅🍌😻💕，可能使其在竞争中占据优势。

2、证监(jian)会6月13日消息，为(wei)落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场(chang)高质量(liang)发(fa)展的意见》要求(qiu)，加强期(qi)货(huo)市场程序化交易监(jian)管，维护期货交(jiao)易秩序和市场公平，证监会(hui)制定了《期货市场程序化交(jiao)易管理(li)规(gui)定（试(shi)行(xing)）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所和(he)期货(huo)业协会制定出台相关业务细则，做好管(guan)理规定落地相关工作。