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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取(qu)超额收益(yi)的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但(dan)也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新(xin)药(yao)的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段(duan)性加速的重要(yao)力量，板块演绎(yi)也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来(lai)看，我们(men)依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思(si)维下(xia)，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性(xing)价比更(geng)高的(de)方向。从近(jin)期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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1、Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但(dan)近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良(liang)性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘(yuan)政治紧张局势(shi)的升级将持续为市场带来不确定性(xing)，投资者需(xu)保(bao)持警惕。

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