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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥦👘🍅。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者👗，他们主要看减肥管线🥥💛🌽，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🍑、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗👛👞🥿🤬，“卖多少钱、有多大市场👄🧅😡🍑👢、什么时候上市”👗🥦💕。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🍆💗🍉，基本会围绕药物的靶点💖💘💗、研发进度、临床数据做横向对比。

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其中，2022年第三(san)季度(du)報(bào)告虛(xū)增營(yíng)(ying)業(yè)收(shou)入955,764,870.80元，佔(zhàn)噹(dāng)期披露(lu)營業收入的95.20%，虛增利潤(rùn)(run)總額(é)11,839,598.84元，佔噹期披露利潤總額絕(jué)(jue)對(duì)值的29.26%;2022年年(nian)度報告虛增營業收入110,334,012.52元，佔噹期披露營業(ye)收入的66.61%，虛增利潤總額110,334,012.52元，佔噹期披露利潤總額絕對值的837.84%。

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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公(gong)司，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等(deng)待。

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