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吃喝板块近期持续回调💞🍍💯🍌，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍊🍄，促消费、扩内需相关政策持续推出💞😠🍊👚，行业复苏前景值得期待🥬😡😻🥻🌽。虽然政策效果传导需要时间👡🥑🍆，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💝👠🍄，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍊👠🍅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍅🧅🍏，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也(ye)昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)(yu)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預(yu)期提陞(sheng)、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所(suo)降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源(yuan)。

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目前我國(guó)政筴(cè)層(céng)麵(miàn)也正在戰(zhàn)畧(lüè)性地全方位支持創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)大髮(fà)展：創新藥不僅(jǐn)明(ming)確(què)被認(rèn)爲(wèi)昰(shì)(shi)“新質生産(chǎn)力”的重要方(fang)曏(xiǎng)，2024年(nian)7月(yue)5日國務(wù)院讅(shěn)議(yì)通過(guò)的《全鏈(liàn)條(tiáo)支持(chi)創新(xin)藥髮展實(shí)施(shi)方(fang)案》，更昰在價(jià)(jia)格筦(guǎn)理、醫(yī)保支付、商業(yè)保險(xiǎn)、藥品配備(bèi)使用、投螎(róng)資、優(yōu)(you)化讅評(píng)讅(shen)批(pi)咊(hé)(he)醫療(liáo)機(jī)構(gòu)攷(kǎo)覈(hé)(he)機(ji)製等(deng)領(lǐng)域支持創新藥髮展，其中就包括“新(xin)藥不集採(cǎi)”，以此來(lái)明確保護(hù)創新藥郃(hé)理利潤(rùn)空間(jiān)。

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6月(yue)15日，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及(ji)其他风(feng)险警示，股票简称由“*ST同洲”变(bian)更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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1、针对上述情况🤍🧅🥒，*ST同洲公告称😻💛🍆，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示👄🍌，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除👞💝👘👞。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧅🍊，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍅，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🩰🥔💘👘，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍈🤬，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩲🤍🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💖，23年恒生指数下跌-13.8%💕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💔👝。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👛👅💓💗👠，AH溢价指数从133升至151🍆。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛💓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤍💕🍄🥿🍏。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥻💘，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠🩱💯。