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从轮动面积来看🥔🥬，第二轮行情的轮动面积更大👘👢。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💞💛，超额收益行业比例仅 45.2%🍏😡；第二轮超跌反弹中🍑💖🧡🍒，存量资金在反关税🥻👞🩱、军工、新消费😻👜、创新药等方向轮动🎒😻😻🍒🥑，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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③投资者结构：港股外资占比更高🥥🍅，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🍎💗🧅🤬、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益🥥。

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5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🧡👜🥬，环比增长0.61%👝👡。分三大门类看👠🍑，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%💋💟，电力、热力💘、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%💗💟🧡😡，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点🍑。分经济类型看😈💔🥑，国有控股企业增加值同比增长3.8%🥾🥦；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%🩱🍑。分产品看，3D打印设备、工业机器人💖、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%👙💯、35.5%🍑🥑💝、31.7%💋。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%🍒👛👗，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点🍌🧄。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元👜😻🩲👗，同比增长1.4%😈💘💘。

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方正证券指出💕，制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减👘🥒😻、三代制冷剂配额冻结😠🧅💗、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升🍋🍆🍋👝。此外🎒👡💋👜，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种🍄🩳👠👜，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著🌽🧡🍊🥔。随着新能源💔🍌🍑🍑、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大。

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2、细分子行业看，白酒方面，贵州茅(mao)台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五粮液、泸州老窖分(fen)别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端(duan)白酒持续(xu)扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价(jia)稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千(qian)禾味(wei)业、安琪酵母等食品(pin)加工、调味品、饮料子行业的(de)龙头股(gu)也实现数倍涨幅。