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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍄💘👿👝、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥒🩰；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍈🥕💝、集成电路🥾🍇🧅😡、有色、汽车等。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧性主(zhu)要(yao)来自于外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间(jian)可能外(wai)需回落，国内(nei)政策对冲重要性(xing)提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次(ci)切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短(duan)期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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1、不幸的是(shi)，这为后续几乎所有(you)项(xiang)目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度(du)。成本与速度之间或许需要权衡(heng)，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更(geng)多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决(jue)定从中央山谷通(tong)往旧金山的路线时，选择(ze)了帕切科山口而非(fei)更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步(bu)牺牲了速度。

2、单是Instagram目前的估值至少已经超(chao)过了5000亿美元，扎克伯格当初让人看不懂(dong)的10亿美元天价收(shou)购换了500倍(bei)的回报。另一方面，正因为占据着行业主导地位，才有了(le)Meta的社交网络第一股地(di)位，才有了(le)高达1.7万亿美元的市值。