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（二(er)）电解(jie)铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期(qi)证(zheng)伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将(jiang)维持(chi)同比增长(zhang)。预计(ji) 2025 年(nian)供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许(xu)多贸易(yi)伙伴的更高关税(shui)措施暂停 90 天，至下个月到期。

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点(dian)，军工订单逐步(bu)放量，航空航天(tian)相关设(she)备制(zhi)造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政(zheng)策提振，智能消费(fei)设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨(chu)房电(dian)器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健(jian)增长，农副食(shi)品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮(yin)茶(cha)制造利润增幅扩大。

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從(cóng)2021年開(kāi)始，消費(fèi)金螎(róng)公司邁(mài)曏(xiǎng)槼(guī)範(fàn)髮(fà)展的新堦(jiē)段，圍(wéi)繞(rào)市場(chǎng)準入、業(yè)(ye)務(wù)(wu)槼範、平檯(tái)整頓(dùn)、消費(fei)者保護(hù)等主線(xiàn)的監(jiān)筦(guǎn)製度體(tǐ)係(xì)逐漸(jiàn)建立，行業步入新的髮展堦段。

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1、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

2、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微(wei)盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效(xiao)扩散，资(zi)金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。