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上文中提到(dao)的(de)行业选(xuan)择(ze)方(fang)向提供了一个在当前宏观环境下的中(zhong)期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动(dong)性涌入少量优质资(zi)产，也(ye)将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行(xing)业”。因此，如何去衡量并刻画(hua)板块集中度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下一(yi)个需要回答的问题(ti)。我们(men)通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空(kong)头(tou)仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估(gu)值等多维度刻画。

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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨(zhang)3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后(hou)来(lai)居上，表现相对较好。消(xiao)费(fei)龙头跌幅较大。

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唐晨：从风险溢价来看😡🍉🤍🥕，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🥿👄，处于过去十年间35%分位数。

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1、有记者问：近日🍌🩳，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🥕😠🥔，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议💛。对于未达成协议的国家🤍，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🧡👅，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🍍🍓🥔🩳💘，这是典型的单边霸凌做法💖🍇🥔😈，严重冲击多边贸易体制💘💓💗🤬，严重破坏正常国际贸易秩序👚。对此😻👝，中方一直坚决反对。实践证明🩰💌👚👄😈，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、資金麵(miàn)上，基(ji)礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大(da)擧(jǔ)流(liu)入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力(li)資金淨(jìng)流入39.5億(yì)(yi)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行(xing)業(yè)中高居第4。