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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联(lian)网和港股通医(yi)疗(liao)板块因AI商业化(hua)加速和(he)创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电(dian)信等高(gao)股息资产表现也不(bu)错(cuo)。尽管部(bu)分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有(you)朢(wàng)改善。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领👘👙、核科学家等🍒😡🍌💌。在伊朗媒体报道国葬的画面中💞🥑🍌👅，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥿🍆👙💞。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🍏🍄。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”😡，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半(ban)年公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力(li)求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光(guang)糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産(chan)品加速推進(jìn)，適(shì)用(yong)于(yu)1.6T光糢(mo)塊的(de)AWG芯片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客戶(hu)驗(yàn)(yan)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

2、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业(ye)增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与(yu)国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持(chi)较高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。