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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍💛，逻辑跟此前几次不同😠🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠，无风险利率持续下行🩱🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👘👛🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝🩳🍈🍎，是重要的选股方向

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操作方面，银河证券建议投资者💛，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👘🥕👛，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍄🥕🥕。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的😡，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👙🥻🧡😈。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴(zui)论坛上表示，加力推出进(jin)一步深化改革的“1+6”政策措(cuo)施：“1”在科创板设置科创成长层，并且(qie)重启未盈利企业适用于科创板第(di)五套标准(zhun)上市，更加(jia)精准(zhun)服务技术有较大突破、持续研发投(tou)入大、商(shang)业前景广阔的优质科创企业，在强(qiang)化信息披露、加强投资(zi)者适当性管理方面作出安排(pai)。“6”就是在科(ke)创板推出六项(xiang)措施：对于适(shi)用科创板第五套标准的企(qi)业，试(shi)点引入资深(shen)专业机构(gou)投资者制度；面向优质科(ke)技企业(ye)试点IPO预先审阅(yue)机制(zhi)；扩大第五套标准适(shi)用范围(wei)，支持人工智能、商(shang)业航(hang)天、低(di)空经济等更(geng)多前沿科技领域企业适用；支持在(zai)审未盈利科技企业面向老股东开展(zhan)增资扩(kuo)股等活动等。

2、落實(shí)《中國(guó)***不郃(hé)格黨(dǎng)員(yuán)組織處(chù)寘辦(bàn)灋(fǎ)》，嚴(yán)肅(sù)穩(wěn)妥處(chu)寘不郃格黨員，全麵(miàn)準(zhun)確(què)査(zhā)覈(hé)問(wèn)題(tí)，客觀(guān)公正作齣(chū)處寘決(jué)定，把教育貫(guàn)穿(chuan)組織處寘工作始(shi)終；