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行业层面🧡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑🍉🌽🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥿，半导体🍊👿💌、光学光电子、消费电子💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🥦，业绩有望改善👙💓；2）中游制造领域💯💝😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽、光伏🩳🍍🌽、自动化设备等👠🤬🥭🍑；3）消费服务领域💋😡🩳，受益于扩消费政策提振🍒🥬😡🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品👚🍅🍌、家电、家具👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🧡🩳；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍💋。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👄🍎🥦👙。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍊。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份💗💓，用于员工持股计划或股权激励🍇。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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1、截面波动率来看🩲，最近一周沪深300🩲💔、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🤬💋；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍒。近一个季度看🍅🎒💓，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥔，Alpha环境较好🥿🤬🥕🥥🤬；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💋👝，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💖🍄，Alpha环境一般。

2、田希蒙：Wind数据显示👗，截至6月27日🍋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💘🍈。横向对比👅🍉💕，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👅🧄💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👙🍒。从行业层面来看😈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💌，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👚，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧡💛🥥。