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2、🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的(de)高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以(yi)来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。