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行业配置：维持哑铃配置思路💘🍄👝💓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👗，价格低位运行的背景下🧄👜，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄🥿👗🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💖💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄🍇🥦👚、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🥿💓👙；预期走出底部😈🧅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥔🍒🌽，自由现金流释放加速的电信运营商🥒🧡🥾🍈。小盘成长方面👗，货币宽松扩张剩余流动性💘🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😈👢，包括电子（算力、半导体设备🥑🍍💞💘、芯片）、信息化（数据库🎒😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航空装备👛🥻、地面兵装👙💛🍑、军工电子等集体上攻🍆👗👢，中航成飞盘中飙涨逾16%🍑，全天成交56.2亿元跃居A股第4💟🥻！中无人机亦大涨11.25%🥬，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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就在6月11日🥾，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞💗。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股🍆🍎、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%🍋🍄🧄，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而(er)当前创新药、新(xin)消费等热(re)门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶段性加(jia)速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创(chuang)新药(yao)标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意愿进行高切低(di)。

2、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月9日(ri)至10日，中美經(jīng)(jing)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)(dui)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)(ju)行中美經貿磋商(shang)機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙(yi)烷(wan)化(hua)工原料等領(lǐng)域，但(dan)沒(méi)有(you)涉及(ji)關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期(qi)。