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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落💔👡🥿🍓，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🩳👿😡💕，下半年关注实际工资同比能否转正。此外🥝🥑🥥，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中🥬🥭，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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行业与个股(gu)的分化是过去十(shi)年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电(dian)或银行股都能跑赢指数或平均水(shui)准，激励的竞争与(yu)行(xing)业格局改写(xie)过程中，龙头股才能收获超额收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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受外(wai)圍(wéi)跼(jú)(ju)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材(cai)悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)(dang)走低，成份股跌多漲(zhǎng)(zhang)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近(jin)跌停，兆(zhao)日(ri)科(ke)技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌(die)超6%。

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湘财证券指出🥥🥻🥒，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍋🥝，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🥭🍅💟、绿色🥭、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥭，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍇。

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2、航運(yùn)危機(jī)(ji)：油輪(lún)運費(fèi)單(dān)日暴漲(zhǎng)15%（如VLCC運費達(dá)(da)12.83美元/噸(dūn)），舩(chuán)東(dōng)徴收“安全坿(fù)加費”，繞(rào)行好朢(wàng)角使亞(yà)歐(ōu)航線(xiàn)成本繙(fān)倍810。