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🏮 本周市场表现强势🍍👞，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥦👿💝。近期联储降息预期提升🤬🍇💛💞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🧡🩳，边际推升风险偏好💞💘🤬。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👜🍎💋、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💟🍅、外资未有明显增量🎒👢。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)(bao)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)(guo)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥬，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍍💗👛😻🧡，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💋🍅💖💗🍅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🎒。

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二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有(you)望延续两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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2、日债(zhai)收益率维持(chi)低(di)波动。日本10年期国(guo)债收益率(lv)本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧(ou)洲财政新闻推动本(ben)周德债收益率曲线走陡。