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首先，银行作为(wei)顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤(you)其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配(pei)置(zhi)吸引力。其次，房地产销售回暖(nuan)程度直接影响按揭贷款质量，也是我们(men)可以关注(zhu)的经济(ji)变量。最后，若LPR进一(yi)步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差(cha)，加大(da)银行(xing)基本面的(de)下行压力。

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1、攀岩自东京奥运会成为正式比赛项目，但当时仅设男女全能各一枚金牌，巴黎奥运会金牌数扩至4枚，设置男女速度赛、男女全能赛(攀石+难度)🥾🥭。洛杉矶奥运会攀岩项目迎来重大变革👅💘🥭🍌👚，金牌数和运动员配额继续增加，攀石赛和难度赛将独立设项🍇🍌，攀岩项目共产生6枚金牌😈。(完)

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务上限落(luo)地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以(yi)及(ji)美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。