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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指(zhi)标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期货主力合(he)约基差均(jun)有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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目前(qian)来看，全(quan)球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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今年在洛(luo)杉矶和我(wo)的祖国韩国发生(sheng)的(de)毁灭性(xing)野火是令人痛心的提醒(xing)，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将(jiang)成为(wei)新常态(tai)。

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短期金融搭台🍇，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥕、国防军工是弹性较高的方向😻💕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥿。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍍🍏💞，仍依赖科技产业趋势突破🩰🍈🧄👙。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👛。

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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看👄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💛；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥻💔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💗🩳。然而🌽💔🥻💝💓，基于当前相对积极的货量🥾🧅🍉🤬🍒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👜🥒🍅🍄，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥦🥬，市场分歧明显💖🧄，从相对确定性角度😠🍓🩲🍋🤬，更值得考虑逢高空配EC2510👝💕🧅，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍈👛，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥒。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥦👝👚，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥥🧅🤬💔。