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一键配置吃喝板块核心资产👘👿🧄，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计💛💔👝，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍑🥬，约6成仓位布局高端💛😡、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品👢👞、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥝🧄💯👞、伊利股份🍑👛、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美(mei)联(lian)储利率决(jue)议前，期权持仓(cang)已显示出跌势(shi)即将耗尽的迹象。此次袭(xi)击几乎未改变这一局面。

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对于(yu)这种现(xian)象，一位长期关注创新(xin)药的(de)人士(shi)说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究(jiu)创新(xin)药比(bi)新能源的门槛要高得多(duo)。但两种产业的(de)升(sheng)级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越(yue)。创新药在早(zao)期以license in模式把海(hai)外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升(sheng)，这几年开始license out。所以(yi)现在大(da)家挑(tiao)公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展👚，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续🥾，但在美联储降息预期升温👛👚👛、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🧡🥑，其长期配置价值正日益凸显😈🥬👛👚。

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1、4、庫(kù)存(cun)方(fang)麵(miàn)，美國(guó)商業(yè)原油庫存降幅超預(yù)期。美國能(neng)源信息署(shu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截止6月6日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)(chu)備(bèi)在內(nèi)的美國原油(you)庫存總量8.34474億(yì)桶，比前一週下降341萬(wàn)桶；商(shang)業原油庫存量(liang)4.32415億桶，比前一(yi)週下降364.4萬桶；汽油庫(ku)存總(zong)量2.29804億桶(tong)，比前一週增長(zhǎng)150.4萬(wan)桶；餾(liù)分油庫存量爲(wèi)(wei)1.08884億桶，比前一(yi)週增長124.6萬桶。原油(you)庫存比去年衕(tòng)期低5.93%；比過(guò)去五年衕期(qi)低8%；汽油庫存比去(qu)年衕期低1.59%；比過去五年衕期低2%；餾分油(you)庫存(cun)比去(qu)年衕期低11.74%，比過去五年衕期低17%。鍊(liàn)油廠(chǎng)開(kāi)工率94.3%，比(bi)前(qian)一週增長0.9箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。從(cóng)噹前EIA的庫存數據來(lái)看，成品油庫存開(kai)始齣(chū)現(xiàn)持續(xù)纍(léi)庫，鍊廠開(kai)工率(lv)也逐步上(shang)陞(shēng)，需求的旺季成色正麵臨(lín)攷(kǎo)驗(yàn)。

2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利(li)和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。