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长(zhang)江证(zheng)券认(ren)为，止跌回稳的(de)政策目标明(ming)显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次(ci)加大。周期位置角度，行业量价快(kuai)速下(xia)行阶段可能已(yi)经过去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶(jie)段，产业政策宽松概率(lv)加(jia)大，后续关注节(jie)奏问题。重视具备区域(yu)和(he)产品优势的龙头房企。

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制(zhi)造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美(mei)国支撑短期出口(kou)需求，越南（4月+19.8%）和泰国(guo)（3月+17.7%）出口增速领跑区域(yu)。进入(ru)下半年，我们认为东盟对(dui)美贸易增量短期内(nei)或(huo)将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减(jian)少、生(sheng)产(chan)放缓或将加剧就业风险并影响消费。存(cun)量订单消化(hua)完后企业预期谨慎，外部(bu)环境变化与制造业结构调整或将持续施压增(zeng)长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)(shi)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值(zhi)已接近(jin)近10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數(shu)市盈率(lv)爲(wèi)20.38倍，位(wei)于近10年(nian)來(lái)4.31%分位(wei)點的低位，中長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)比凸顯。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥑🧄🍑，红利底仓+小盘成长🩰🥾🍎🍎🤬。红利方面🥦💝🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👅，前端的收入和利润难以保证🥑🥒👿🍅，但自由现金流充沛的企业🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊🧡，获得ROE的抬升🧡，享受更多成长性🍋🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💓👅🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥿🧄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜🥻，高分红保障+经营稳健的白酒👞🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍓🍄，自由现金流释放加速的电信运营商💗🩳🍉。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💘👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😠🤬🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡🧅🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👘🍇🍆。行业关注自主可控，包括电子（算力👙😈💝🤍、半导体设备、芯片）👡👄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔、通信（算力服务+卫星通信）🥿👙🍓。

2、何(he)杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点(dian)红筹股二次上市（即H+A），将为(wei)科创企业提(ti)供更加便(bian)捷高效的上市渠(qu)道(dao)。