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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍒😡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥥🥬，但竞争格局出现了较大分歧🥥🌽🥻🩰。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💝💛🍎，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤍💖🍅，零部件集中度持续下滑🥥、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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何杰表示🍅🍅😈💛😈，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👘🍉🍉💖🥿，关键在于抓好落地落实🍍🥥🥑💗。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、衡(heng)量聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)以確(què)定利率路逕(jìng)的 CME 美聯(lian)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)(ren)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)(jiang)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)(dang)前水平。他們也(ye)預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上不會(hui)調(diào)整利率。

2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)(shi)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值已接近(jin)近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位(wei)于近10年來(lái)(lai)4.31%分位(wei)點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。