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从中长期角度🥥🧡，我们建议以周期为轴，供需为锚🥥👅💝👗🍅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👢💕👡👄、算力基础设施与AI生态的完善💔、AI商业模式的落地💔👅👘、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💔、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥕、风电、储能🩲、氢能、核电）💯👝💔，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应(ying)的积累为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔💌🤍、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目💟，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥻🤍。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍊💖；中长期而言，更重要的是判断风格🍅👝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游(you)需求回暖或(huo)供给受限，价格同比较高(gao)增长(zhang)或(huo)有改善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其(qi)中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵(an)价(jia)格高位震荡，价格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨(zhang)幅超45%。