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1🤍🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💘👝🍄🍌👗。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👄🍈👚😡，同样高于全A（非金融）的-13%💟。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💖😻🩳，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰👗🍊👿、煤炭6%）🍎🌽，消费（食饮8%👄💘💋💌💞、医药6%），制造业（汽车5%👅💯、电子5%🥾👄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥾。相比之下😠🤬🥦🍎，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩳💓🥾🥒、通信12%）🍉🍑🍌，且更偏向于互联网😡🍈🍓😻、信息服务等细分领域👄💔，包括腾讯、网易🩱、美团等互联网巨头，消费🍏🍉😠🍄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡💞。历史上看🍈🩲，由于A股行业结构更偏传统经济😈😡💟，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥👞🥕💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍒，二者增速差从8pct降至-6pct。

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但长期来看，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全(quan)球需求，不确定性抑制投资和消费(fei)，最终压低石(shi)油需求和(he)价格(ge)。

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1、2． PTA：本(ben)周PTA价格(ge)震荡僵持后(hou)周五跟涨，现货周均价在4875元/吨(dun)，环比下(xia)跌0.1%。截至6月(yue)13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。截至6.13，初步核(he)算(suan)国内大(da)陆地区聚酯负荷在90.9%附(fu)近，周环比下降0.2个百分点。TA装(zhuang)置(zhi)重启，下游聚酯开工下滑，但周五江浙涤丝产销大幅放量，快速消化涤(di)丝库存，TA基本面供增需弱，难(nan)支撑(cheng)上涨(zhang)行情，关注成本端原油(you)价格变(bian)动。

2、此次调样中，4条沪市指数合(he)计更换61只样本。其中，上证50指数(shu)更换4只样本，上证180指数更换(huan)18只样(yang)本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。