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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💖👞🍊🍈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥥🍆🥕👝🌽，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👛💕😡，但竞争格局出现了较大分歧💋。分细分领域来看🍎🥻🩳，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥒🍍💯🩲👢。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤍🍅，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥿。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🤬。此次整车环节向中上游零部件的让利👿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍈，意味着积极信号🥑，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💝🩱。

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另一方面💕👝🥥，公司应收账款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日，公司的应收账款及应收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天。由于客户原因🤬💘🍓🧡👄，公司可能无法收回所有账款，这将影响公司的现金流量和经营业绩🧡👠💋🥔。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金🍉🍊💝，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示🧅🧡🍑😈，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说👄😈，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位🍍🥦，这使他们处于违约风险最高的群体中👡😠🩱🍍。他们也更可能缴纳更少的税款🩰，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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与此(ci)同时，美国经济总体表现健康，或缓慢降(jiang)温(wen)，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价(jia)，投资(zi)者押注美联储直到9月前都不(bu)会降低借贷成本。

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1、从背(bei)后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟(chi)降息，美元走强，外资流(liu)出，外资持股占比更高的港股跌幅更(geng)深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走(zou)强短期概率不(bu)大(da)。

2、成份股方麵(miàn)，部分大衆品及白酒龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)跌幅居前。截至髮(fà)槀(gǎo)，海天味業(yè)跌超2%，古井貢(gòng)酒、五糧(liáng)液(ye)、今世緣(yuán)(yuan)等跌超1%，貴(guì)州茅檯(tái)、瀘(lú)州老窖等(deng)白(bai)酒龍頭亦小幅(fu)下挫。