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本周市场在金融💌、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍌。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👗，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍍。若后市上涨主题不能有效扩散👡，资金面不能达成温和放量配合🥿，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅(fu)扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延(yan)续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够(gou)低，而是在相对差(cha)距上居民和企业感受的(de)回报预(yu)期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回(hui)报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意(yi)愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高回(hui)报预期(qi)，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月底以(yi)来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部(bu)不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力(li)对冲(chong)了私(si)人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面(mian)，市场之所(suo)以屡次(ci)冲高回落，是(shi)因为(wei)预期每次过度(du)亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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沪深300股(gu)票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单(dan)季度净利润同(tong)比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥒🧡👙🩱。现将有关事项公告如下。