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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在(zai)不确(que)定风险。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持(chi)续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动(dong)零售(shou)额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主(zhu)要受益于(yu)国(guo)补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。