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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍆🧅🥾，尤其港股表现更为强势💋👙，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🤍😈🥭👠💘，核心资产泡沫破灭💯，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👅👿，结构上电力设备领涨👙，此外有色金属、煤炭👅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🌽🍋👄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍅🥭，关注通胀回归的节奏和幅度🩰👿🥻，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🤬，有望相对港股走强👜🍑🍅，但短期概率不大💌🍏。此外，关注美联储降息预期😡🥥👜😻，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧡🤍🩳🥾，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💋、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看😡🥥🍊👿，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍅💓🥔，下同）19.3倍🍈👙，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👝，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💝，4月初经历关税冲击的下跌后🍑，恒生指数PE 8.9倍👗、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🥻。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍍🥭😠，通过整体法计算行业PE🍋👘🥭，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💌、电力设备（89%）💔、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💞🌽🍊🥻、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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