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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩱🍈👢💞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💝，尤其港股表现更为强势🍆🩳🌽🍏，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍍🥝，核心资产泡沫破灭👄🥭🥭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💝👅💕，万得全A全年上涨9%👿🥑👗，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💗、化工🥝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👅🥦，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒👡💛，港股21年全年净利润增速21%💓💛👅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👘🧡🩰🤬，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥥。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤬，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚🥭🩰。

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美国联邦储备理事会定于6月17日(ri)至18日召(zhao)开政策会议，并于周三(san)做出决定。尽(jin)管普遍预期(qi)美联储将保持利率稳定，但市场热切期待(dai)未来(lai)数月(yue)可能降息的信号。

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另外👄🩳👝，国家统计局新闻发言人🍋🍊💖🧄、国民经济综合统计司司长付凌晖今日在国新办发布会上介绍👄，今年以来😡💗，随着各项稳定房地产政策加快落实，房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进。

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1、他还表示，自2019年新冠疫情以来，航空(kong)旅行(xing)需求(qiu)有所反(fan)弹，但飞机产量仅为疫情前的一半甚(shen)至更(geng)少，导(dao)致飞机短缺1500至2000架。

2、另(ling)外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过(guo)程。而随着预期提升、市场上涨，后(hou)续验证的容错率会有所(suo)降低，这也可能成为扰动的来源。