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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💞🍏💌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🎒💕🍊🩱，集成电路出口4👡🍍🥕、5月分别增长20.2%👚👄🍈、33.4%💝。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🥥，半导体🍍💕🧄🤬、光学光电子🍑👢、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👗🍓，业绩有望改善。

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3👘🤍🍒🥬、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👜🍆，预计OPEC+在三季度将持续增产🌽🍓👝👞，四季度起产量趋于稳定💗🍊😻🍆🍊。然而🍓，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩱，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍊，美国活跃钻机数量降幅扩大🍌，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍄💕。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💌，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🌽👘🥬，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😠🥦🥬，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🩲🥻🩱👠👠。然而🌽🧅🥔🍎，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月(yue)液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)(huan)比(bi)下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶(jing)電(dian)視麵闆方麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸液晶(jing)電視麵闆(ban)、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲(wei)7.70美元/片(pian)。

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2、不过💓🥒，让市场意外的是💌🩲，这次BD授权却带崩了公司股价👞。6月26日开盘后👞🍆，荣昌生物A股、H股均出现大跌😈🍆，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后😻，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🥑。不过🎒，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元👙👅😈。