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关税影响方面👞，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🥒🥬。但惠而浦🥬👄🍌、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税🥑🍎💟🤬、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB🧄🥦🍋😻、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引👅🥝💞，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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2、日本(ben)：短期谨慎，但政策逆风过(guo)后，仍(reng)值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为(wei)主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明(ming)显催化，而日本(ben)是全(quan)球弹性最大(da)的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市(shi)场缺乏支持(chi)；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前(qian)估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随(sui)着(zhe)日本走出通缩和日特估(gu)的持续演绎，我们结构性上(shang)看好日本市场，建议关(guan)注投资机会(hui)（详见《全球研究：百(bai)年(nian)变局投哪(na)里？全球权益市场的特性与共性》）。