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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息(xi)预(yu)期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续(xu)延后，海(hai)外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。

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1、首先讨论第一个问题🎒💘👢。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）😡。这意味着对于保险等较大增量资金来源💌💕🩲，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选🤍🍊💞💓，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产🧅🍓🥿👝🍌，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行👛💕🧡💟、资源💗😡👿🍈、消费和制造龙头当中或不难找到👗🍊💗💕。此外💘🍇，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家🥑，并且通过保险等渠道流往股市。

2、泰国商务部长披猜（Pichai Naripthaphan）周一表示💗，泰国将与美国进行贸易谈判👘💘😻🍏🍋，他相信双方能就关税问题达成良好的协议🌽👠🍅👛👿，关税可能低至10%。