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美国参议院预算委员会主席林(lin)赛·格雷厄(e)姆(mu)（南卡罗来纳州(zhou)共和党人(ren)）在参议(yi)院携带手绘图板上台，展(zhan)示国会预算办公室（CBO）的一项新(xin)评估，宣称共(gong)和(he)党版本的“大而(er)美”法案若按“当前政策基线”估算，将(jiang)在未来(lai)节省约5000亿美元(yuan)财(cai)政支出。几(ji)个小时后，参议院少(shao)数党领袖查克·舒默（纽约州民主党(dang)人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法(fa)案实际上将增加4.45万(wan)亿美元联邦(bang)赤(chi)字。这一“看板大战(zhan)”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸(tu)显出两党在预算计价方式上的根本(ben)分歧(qi)。

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1、清越科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续(xu)保持技术创新，同时积极开拓(tuo)市场，围绕在AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和红外瞄(miao)准测距等(deng)行(xing)业(ye)进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未(wei)来全屏通等(deng)XR领(ling)域客户达成合作；公与无人机遥控显(xian)示(shi)、越野装备(bei)等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用(yong)领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同(tong)时，在红外瞄准测距(ju)领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部客户展开合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量(liang)出货(huo)。

2、进入7月后👡🍈🥭，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍒😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🍎😻👄💖，成长价值或相对均衡。具体来说🍌，第一，从历史来看💖🥥，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优🥔。第二，外部流动性方面🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛🍌，对短期市场或有扰动。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍊👅👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓。第四🥔🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌。基于以上🍎🥾👞，我们认为7月大盘风格相对占优🍊😻🍓🥝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：