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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停👚，振幅超12%🩱，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达🍉🤬💞🥭、中国海防跌逾2%居前🥭。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👙👅💓，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍌、受惠于政策的行业🥦🧅🥑，包括科技领域的半导体💔👢😠🍈💟、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥕💌，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💓🥝💗🍊🩲、电动车等🎒🍋🍍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👝🍓🍌；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞、价格拖累等因素影响🩲。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄，TMT逆势改善🍓👢🎒🥥，资源品、必需消费👝🌽👢👠、中游设备保持正增💟。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍏🩳。结合工业企业盈利🩰😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝🩱，半导体💗🥔👛、光学光电子、消费电子💘🍈👜🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈😡、自动化设备等；3）消费服务领域🥝💕🍇💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥭👞💯💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限💝💗💋🍓，中报业绩有望边际改善💓👞👝。