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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🥝，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍉🥬，投资者心态从扭亏为盈🩲💔🤍，转变为对未来更多盈利的期待🥬👡🥝🍓。由于转为盈利状态后🍋🍄💟，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金👢。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👠，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈👘🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💖💖👜💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💔💓、电网设备、工业金属💗、啤酒等板块的轮动机会👘👗💔；而另一方面，资金脉冲加速🥿👿💖🥦、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💓🥑🥾，结合估值🍒👜、拥挤度位置🍇🍉💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍅👢🍍💓💯、国产算力链🍉，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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不过，也有投资人士(shi)认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易(yi)值得(de)期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业(ye)务主管。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总裁，后担任法国分(fen)公司副总裁兼(jian)总经理。2019年担(dan)任德国生物公司(si)莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司向全球生物制药公司(si)转型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🧡，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么🍌🩳，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二，不要忘记第一条💗👄💝🍑。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多🍎，因为他也有犯错误的时候。呵呵💋🥕，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说🍅，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来，他犯的错远远少于同行😠，仅此而已😠💯🥒。

2、第二阶段结束的标志💌😻🤬，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👞👙👠，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🎒👡；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍉👄👙。